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鋰電池板塊盤中走勢活躍 把握優質龍頭反彈機會

11月22日,鋰電池板塊盤中走勢活躍,截至午間收盤,銀禧科技漲停,珈偉新能、康盛股份、諾德股份漲超7%,科達利、、先導智能(,股吧)、寧德時代等紛紛走高。

消息面上,德國汽車制造商寶馬周四表示,已從中國寧德時代和韓國三星SDI訂購了總價值100多億歐元的電池組。寶馬在聲明中表示,其與寧德時代的訂單已從去年年中的40億歐元增加到73億歐元(約合569億元人民幣),合同有效期將從2020年延長至2031年;從韓國三星SDI訂購的電池組價值為29億歐元,供貨合同從2021年延續至2031年。

此前,寶馬曾表示,將在2023年前推出25款電動汽車,其中一半以上為純電動汽車。因此,對鋰電池產能的要求也大大提高。寶馬集團已宣布投資1000萬美元,來為鋰電池包新增組裝線。

聯訊證券表示,鋰電池板塊,2019年補貼退坡影響行業增速,未來強者恒強趨勢明顯,高端產品受益,低端產品產能過剩。板塊行情出現可能性較低,把握優質龍頭的反彈機會,推薦相對估值合理的鋰電材料板塊,相關標的寧德時代、恩捷股份。

新時代證券表示,2018年全球電動車銷售200萬輛,滲透率2.1%,剛剛進入成長期,成長潛力依然巨大。來自于工業領域應用和可攜帶電子產品的鋰需求會以相對低的速度增長但是保持穩定。今年的成本下降之后,鋰電的儲能需求可能將迎來拐點,也將成未來為需求超預期的點。2020年碳酸鋰的供需預計出現邊際改善從國內來看,影響國內電動車銷量的核心變量依然是政策,從歷史上的補貼政策來看,政策具有明顯的鐘擺效應,或者說超調,預期政策明年會相對友好。從海外來看,德國提高了補貼金額并延長了補貼時間,車企大量推出新的電動車車型。所以預期明年的電動車銷售會好于今年。明年碳酸鋰的供需會出現邊際改善。長期巨大的空間,短期的邊際改善,以及全市場好東西普遍偏貴的背景下,推薦天齊鋰業和贛鋒鋰業。

中泰證券指出,2020年國內銷量展望樂觀,增量來自于豪華、合資品牌電動車型數量爆發,以及一線自主等銷量的增長。歐洲在嚴苛的碳排放法規下,車企加速電動化戰略。預計歐洲市場20/21年分別達到97萬/143萬,帶動海外電動車高增長。從海外鋰電龍頭LGC、松下、三星SDI、SKI供應鏈特征分析,同時疊加海外放量,認為未來2年海外供應鏈彈性更大,首推LGC供應鏈。從鋰電材料環節看,隔膜、負極海外盈利更高,國內憑借成本、規模、技術優勢份額提升,重點推薦恩捷股份、璞泰來;電解液、正極材料“以量驅動”,電解液新宙邦海外布局穩健;單一SKI供應鏈當升科技戰略合作彈性高;基于全球鋰電巨頭供應鏈特征,從競爭格局、海外盈利彈性角度,重點推薦鋰電龍頭核心供應商:恩捷股份、璞泰來、新宙邦、當升科技等。同時重點推薦大眾MEB零部件供應商寧德時代、三花智控、宏發股份等。

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