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風力發電概念股快速拉升 國內需求將環比向上

5月24日午后,國家發改委發布《關于完善風電上網電價政策的通知》,自2019年7月1日起執行。

受此消息影響,風力發電概念股快速拉升,截至發稿,豫能控股、運達股份漲停,中閩能源、江蘇新能、金科股份、湘電股份等多股紛紛跟漲。

通知稱,將陸上、海上風電標桿上網電價改為指導價。新核準的集中式陸上風電、海上風電項目上網電價全部通過競爭方式確定,不得高于項目所在資源區指導價。自2021年1月1日開始,新核準的陸上風電項目全面實現平價上網,國家不再補貼。

通知顯示,2019年符合規劃、納入財政補貼年度規模管理的新核準近海風電指導價調整為每千瓦時0.8元,2020年調整為每千瓦時0.75元。核準近海風電項目通過競爭方式確定的上網電價,不得高于上述指導價。

5月22日,國家發展改革委、國家能源局聯合公布2019年第一批風電、光伏發電平價上網項目,共涉及16個省份的250個平價上網項目,總裝機規模2076萬千瓦。

按照要求,國家電網有限公司、南方電網公司將組織所屬有關省級電網企業按照平價上網項目有關政策要求,確保平價上網項目優先發電和全額保障性收購,按項目核準(備案)時國家規定的當地燃煤標桿上網電價與風電、光伏發電平價上網項目單位簽訂長期固定電價購售電合同(不少于20年)。在分布式發電市場化交易試點方面,將在已明確的風電、光伏發電交易規模限額范圍內,根據就近消納能力組織推進。

中泰證券發表研報指,國家發改委和能源局聯合發布《關于公布2019年第一批風電、光伏發電平價上網項目的通知》,共16個省報送了2019年第一批風電、光伏發電平價上網項目名單,總裝機規模20.76GW,其中風電4.51GW、光伏14.78GW、分布式交易試點1.47GW。

研報指出,2019年并網光伏平價項目為4.57GW,符合預期,國內全年需求或達50GW以上,維持2019年國內光伏新增裝機或達50.9GW的判斷。同時,2019年并網風電平價項目為1GW,超預期。中泰原預期2019年新增裝機約28GW,同增約30%,主要基于行業三個積極因素:貸款利率下行、三北地區繼續解禁以及電價搶開工,而黑龍江1GW平價項目2019年并網超出中泰預期。

中泰認為,光伏方面,國內需求將環比向上,海外需求暢旺,產業鏈價格或迎接底部回升趨勢,龍頭個股估值普遍在20倍左右,成長屬性下估值具備優勢,重點推薦:隆基股份、通威股份、福斯特、陽光電源、正泰電器、福萊特、林洋能源等;風電方面,行業景氣較高,風機招標價格企穩回升,中觀行業景氣或將傳遞至微觀企業盈利,板塊估值中位數約12倍,重點推薦:金雷風電、日月股份、金風科技、天順風能、泰勝風能等。

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